Frühjahr, 1939: In Skeldale stehen einige große Veränderungen an und jeder muss lernen, sich anzupassen. Tristan (Callum Woodhouse) ist jetzt ein qualifizierter Tierarzt, während James (Nicholas Ralph) mit seiner großen Liebe Helen (Rachel Shenton) ein neues Kapitel in seinem Leben beginnt. Doch der Hochzeitstag verläuft anders als geplant. Beruflich fordert der Tierarzt mehr Mitspracherecht in Siegfrieds (Samuel West) Praxis - was immer öfter zu Konflikten führt. Unterdessen belastet der sich abzeichnende Krieg gegen Hitlerdeutschland ganz Darrowby. Meldet sich auch James bald zum Dienst an der Waffe?