Après plusieurs semaines d'enquêtes, Connor et Zane ont réussi à prendre leurs marques au sein du Bureau des Enquêtes Vampiriques.
Cependant, lorsque les corps de deux enfants sont retrouvés dans une ruelle, les voilà pris de court. Jamais ils n'avaient eu à enquêter sur la mort d'aussi jeunes victimes. D'autant que ces meurtres semblent liés à une série de disparitions ; une affaire qui va vite être confiée au B.E.V.
Au même moment, Alisa, la lieutenant-chef doit faire face au préfet de police qui est bien décidé à réduire à néant le programme d'intégration.
De son côté, Matt affronte ses préjugés à l'encontre des vampires.