Michele Lovero è un giovane pugliese laureato in lettere che sogna di fare l'insegnante. In attesa del concorso, (che sembra non arrivare mai), sbarca il lunario lavorando come cameriere nel pub di un amico. Quando il Ministero dell'Istruzione conferma l'ennesimo rimando, a Michele non resta che accodarsi ai tanti amici del sud che si preparano per il bando in polizia. Superate brillantemente le prove viene destinato a Milano. Una notte, al centralino dove è di turno, giunge una telefonata: è una bimba che chiede di rintracciare sua madre. Dopo un incidente automobilistico, il papà, riporta la piccola, le ha raccontato che è volata in cielo. Michele a quel punto ha due possibilità: smorzare la cosa o sostenere la piccola nel suo bisogno di accudimento. Accetterà di indagare tra le nuvole...