Lange bevor sie die Herzkönigin wurde, war Catherine Pinkerton nur ein Mädchen, das sich verlieben wollte.  Catherines Schicksal ist es, sich mit dem Herzkönig zu verloben, doch sie träumt davon, eine Bäckerin zu werden. Dann trifft sie auf dem königlichen Ball auf Jest, den gutaussehenden und geheimnisvollen Hofnarren. Zum ersten Mal spürt sie die Anziehungskraft der wahren Liebe. Auf die Gefahr hin, den König zu beleidigen und ihre Eltern zu verärgern, beginnen sie und Jest eine intensive, geheime Liebesbeziehung. Catherine ist entschlossen, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen und sich nach ihren Vorstellungen zu verlieben. Doch in einem Land voller Magie, Wahnsinn und Ungeheuer hat das Schicksal andere Pläne ... Eine Villain-Origin-Story, die kein Auge trocken lassen wird!