L'alchimie est l'art caché de la transformation. Un pouvoir exclusif détenu par des organisations criminelles qui le commercialisent sous la forme de sable, une drogue qui transforme ceux qui la consomment en une version plus parfaite d'eux-mêmes.

Dans la ville d'Angel City, l'alchimie est contrôlée par deux syndicats rivaux : Grand Central et Lumines. Mais lorsque deux amis d'enfance interviennent dans ce fragile équilibre, celui-ci ne tient plus qu'à un fil. Fille d'une mère célibataire et démunie, Sam est prête à tout pour se frayer un chemin dans les rangs de Grand Central. Arraché à sa famille lorsqu'il était enfant pour devenir un apprenti Lumines, Ari est l'une des étoiles montantes les plus brillantes de son syndicat.Autrefois, ils auraient pu s'aimer. Mais alors que les deux alchimistes s'affrontent de part et d'autre d'un conflit qui ne cesse de s'intensifier, l'ambition devient pouvoir, la loyauté devient mensonge, et aucune transformation n'est assez parfaite pour qu'ils puissent tous deux survivre à la guerre qui s'annonce.