Eigentlich könnten die alten Kühe Elsa und Martine auf der Alp einen geruhsamen Lebensabend verbringen. Wären da nicht die blauen Flügel, die Elsa wachsen, wenn sie die Augen schliesst. Das führt zu manch abenteuerlichem Flug mit ihrer Freundin Martine auf dem Rücken. Als der Direktor des Zauberzirkus die Kühe zum Auftritt auffordert, ist die Nervosität gross. Die wilden Zomen des Zauberzirkus sollte man nicht enttäuschen. Können die Freundinnen überzeugen? Und was denken eigentlich die Menschen im Tal?