Das Leben ist wirklich nicht einfach für den Tiermenschen Heeseong. Um sich über Wasser zu halten, arbeitet er für ein illegales Casino und nimmt gefährliche Aufträge an ... und dann wird er auch noch überfallen! Dabei stolpert er dem Werwolf Chiyeong in die Arme und muss ihm seine wahre Gestalt offenbaren ... die eines kleinen, fluffig-weißen Welpen?! Chiyeong ist völlig hin und weg von dem entzückenden kleinen Wer-wuff. Er nimmt Heeseong bei sich auf, überschüttet ihn mit Zuneigung und würde ihn am liebsten vernaschen. Kann Heeseong den Fängen des großen, bösen Wolfs entkommen?