Castelnuovo Magra, 1939. Arrigo è un segretario comunale in pensione che indaga sull'omicidio di una contessa fascista, mentre cerca di tenere nascosta la propria "altra pelle". Ha solo tre giorni per trovare l'assassino e proteggere qualcuno a cui tiene davvero. Quanto emerge durante l'indagine è una trama nascosta di corpi difformi e prodigiosi, braccati da eugenetica e violenza di regime. Tra sacrificio, colpe, infamia, amicizia, amore e lune piene, questi corpi sbagliati diventano il cuore di una lotta che riscrive cosa significa essere umani.