Prorochestvo glasit: rebyonok Ottar spasyot chelovechestvo, no kak - neizvestno dazhe tem, kto ego soprovozhdaet. Put lezhit cherez Gibelnye zemli, polnye monstrov i vrazhdebnyh plemyon, gde chuzhakov ne zhaluyut. Engus Uotson vozvraschaetsya v mir indeytsev i vikingov vo vtoroy knige trilogii «Na Zapad ot Zapada», v kotoroy neobyknovennoy gruppe vyzhivshih prihoditsya srazhatsya so zveryami, monstrami i mestnostyu, ne proschayuschey oshibok, chtoby ispolnit prorochestvo. Dve gruppy voinov iz sovershenno raznyh mirov dostigayut neprochnogo mira, i teper im nuzhno peresech Okean Travy, chtoby dostavit ditya po imeni Ottar na Zapad ot Zapada, gde emu predstoit spasti chelovechestvo. Vot tolko oni ponyatiya ne imeyut, kakim obrazom on smozhet eto sdelat, a esche ne znayut, chto vperedi ih podsteregayut novye opasnosti. U narodov, chto zhivut v etih zemlyah, nesprosta nazvannyh Gibelnymi, ochen svoeobraznye obychai, i chuzhakov oni ne lyubyat. K tomu zhe zdes obitayut nastoyaschie chudovischa, kotorye uzhe davno vymerli vo vsem ostalnom mire, i potomu nashim geroyam predstoit stolknutsya s drevnim koshmarom, prevoshodyaschim vse ih strahi.