Auf die Familie des Nobelpreisträgers Dr. Jeremy Higgins wird ein Mordanschlag verübt. Einzig Dr. Higgins und seine Tochter Sandra überleben das grausame Blutbad. Wer oder was steckt dahinter? Schweben die beiden auch weiter in Lebensgefahr? Hat die Forschung von Dr. Higgins an der DNA des Menschen etwas mit dem Vorfall zu tun? Die Agenten Larry Smith und Nina Anderson nehmen sich des Falles an. Wird es ihnen gelingen, den mörderischen Tätern auf die Spur zu kommen, bevor es weitere Opfer gibt? Auf die beiden Agenten wartet die ... Mutation des Grauens!