Die Zukunftsvision, die der Magier Faldarun Lea gezeigt hatte - das ganze Land nach einem Drachenangriff in Flammen und die Liebe ihres Lebens tot -, lässt die junge Frau nicht mehr zur Ruhe kommen. Lea hat Angst, dass die Ereignisse tatsächlich so eintreten könnten und Telon dabei sterben wird. Sie ahnt nicht, dass die Schwarzdrachen Veltak und Shally bereits einen finsteren Plan schmieden, der die Ordnung der ganzen Welt in Frage stellt.